Smrtislav a Valkýra čelí novému nepříteli - baronu Mstislavovi, který je odhodlán přivést zpět na svět děsivé Beztvářné a buduje si za tím účelem strašlivou armádu.
Smrtislav Hezoun není jen kostlivec v elegantním obleku, ale také elitní detektiv s mimořádně ostrým jazykem. Je sice mrtvý, ale smrt přelstil, aby mohl ochránit svět před odvěkým nepřítelem...
Pejsek, kterého si většina lidí plete s vlkem, přijíždí na ostrov na prázdniny. Hned první den však jeho pán onemocní tak těžce, že musí být vrtulníkem převezen zpět na pevninu. V nastalém zmatku si na pejska nikdo ani nevzpomene...
