Útok na pevnost je jen jednou z mnoha nepříjemností, které budou muset Edward a Alphons čelit. Spojenci Kinga Bradleyho totiž nelení a plánují získat sestru majora Armstronga na svou stranu.
Ed i Al se vrací do hlavního města na velitelství, ale čekají tu na ně jenom špatné zprávy. Plukovník Maes Hughes byl zavražděn… a hlavním podezřelým je Maria Ross. A venku zatím řádí oživlý sériový vrah, tajemný homunkulus a voják posedlý pomstou…
Bitva s homunkuly se rozhořela na dvou frontách. Zatímco Ed a Al bojují s Gluttonym, plukovník Mustang spolu se svými věrnými vojáky vyráží do útoku proti vrchnímu veliteli Bradleymu. Co bude nakonec nebezpečnější?
Je čas na malou exkurzi do minulosti. Ed se od poručíka Hawkeye dozvídá, co se vlastně před lety doopravdy událo během občanské války v Išvaalu, a jakým způsobem tehdejší útrapy ovlivnily osudy plukovníka Mustanga a jeho věrných vojáků.
Bratři Elricovi se konečně setkávají se svou starou učitelkou a ukáže se, že jejich obavy byly na místě – skutečně je nevidí dvakrát ráda a její přesvědčení navíc napovídá, že jim nebude ochotna s hledáním kamene mudrců pomoci.
Kde byl Alphons Elric tu krátkou chvíli, co byl vymazán z existence? Kde byla jeho duše? Když bratra unese tajný spolek, který se snaží odhalit alchymistické tajemství jeho stvoření, je na Edovi, aby se vypravili přímo do jámy lvové.
