Rok 1402. Mladý kastilský král vysílá své poselstvo k mocnému východnímu panovníku Timúrovi, jehož vláda nejen nahání hrůzu svým poddaným a sousedům, ale také vzbuzuje patřičný respekt u vzdálených vladařů. Španělský rytíř Clavijo se svými druhy se tedy vypravuje na dalekou cestu, jejíž průběh i výsledek je tak nejistý. Ale touha po dobrodružství a...