Tim Hunter dostává náročný úkol: zachránit pohádkovou říši, která z neznámého důvodu pustne a chátrá. Dozví se také, že jeho pravým otcem není obyčejný, nezajímavý Londýňan pan Hunter, ale muž z říše pohádek. Proto má Tim tak neobyčejné kouzelnické schopnosti! Tim se přenese do pohádkové říše, ale ocitá se rovnou v pasti: v doupěti krvežíznivé...