Klasické příběhy o statečných princích, krutých dracích a trpících princeznách postavila spisovatelka Patricia C. Wredová zcela na hlavu. Princezna Cimorena musí utéct ze své nudné rodiny, která ji chce provdat za přihlouplého prince Therandila. Naštěstí potkává dračici Kazulu a nabídne se, že ji bude pomáhat. Cimorena nějakou dobu připravuje horké...