Druhá kniha pohádkové fantasy trilogie Noční čarodějnice o věčném zápasu dobra se zlem. Přináší další dobrodružství kouzlovarské dívenky Abby, chlapce Šídla a jejich přátel. Ti v předchozím díle Čarodění ve veliké námořní bitvě v čele Světlých čarodějnic slavně zvítězili nad Nočními čarodějnicemi. Nicméně Vlkomor, kterému se podařilo uniknout, kuje...