Na ostrově, kde žije pan Edgar, malý Bobřík a další zvířátka, se začínají dít podivné věci. Cosi se pohybuje v podzemí ostrova. Příčina je jasná -čarodějnice Oyin se vrátila a hodlá se pomstít. Snaží se najít Filipa, který zmařil její plány na ovládnutí hradu Bobří věže. Přemůže Filip čarodějnici i tentokrát?