Obyvatelé planet Alaj a Etolos jsou už stovky let zapřisálými nepřáteli. Když ale oba světy zasázne strašlivá pohroma, jeden bez druhého nemohou přežít...Čas běží a kapitán Picard se svou posádkou dostávají za úkol vyjednat mezi znesvářenými stranami mírovou dohodu a zahájit záchranné operace. Jisté frakce by však raději nechaly obě planety...