Francouzská revoluce hrozí rozvrátit Evropu a zednářské lóže budí podezření rakouského císaře. Mozart, ač stravován materiálními starostmi a nucený překonávat nesnadné chvíle, zůstává věrný zednářským ideálům. Má dokonce ještě dost energie, aby dokončil své mistrovské dílo, Kouzelnou flétnu, aby předával moudrost mystérií Ísidy a Osirida, a otevřel...