Tulačka Annabella Ramfordová je svědkem vraždy, spáchané na odlehlém místě Duluthu na jižním břehu Horního jezera. Obětí je námořní důstojník, Rus Oleg Mošalov, jehož však FBI identifikuje jako Rodiona Oleševa, člena KGB. Annabella mrtvého prohledá a získá ohromnou částku peněz. Vraha má odhalit detektiv Lucas Davenport, který se dozvídá, že nitky...