Sběratel uměleckých předmětů chce zažalovat překupníka s obrazy, který prohlásil před svojí milenkou, že obraz v jeho vlastnictví je falzifikát. Perry Mason je velmi opatrný a rozehrává složitou hru kolem této události, aby se vyhnul blamáži. Mezitím jeho jediná svědkyně - modelka Maxine zmizí a Perry Mason sleduje důsledně její stopu....