V době křižáckých válek sedí na egyptském trůnu mladý kalif Rašid. Ve skutečnosti však vládne vezír Jalal, který kalifa udržuje ve stálém opiovém opojení. Pomalu se rozpadající egyptská říše přitahuje nepřátele jako krvácející kořist žraloky. Nečekaně se najde spojenec – vládce Alamutu, který vyšle kalifovi na pomoc jediného muže – Assada s kouzelným afghánským mečem salawarem.