Východní Evropa, 15. století Během pronásledování otrokářské lodi padnou Andrej s Fredericem do zajetí piráta Abu Duna. Již brzy jsou však zapleteni do sporů s mnohem mocnějším protivníkem. Hrůzu nahánějící dračí rytíř v krvavě rudé zbroji, který se blíží v doprovodu inkvizitora Domenica, napadne loď a pobije její osazenstvo. Ti, co přežili, se...