Východní Evropa, 15. století.
Malá vesnice v Transylvánii je krutými inkvizitory proměněna v trosky a popel. Ti, co přežili, jsou odvlečeni, brutálnímu přepadu unikne pouze mladý Frederic.
Frederic si uvědomí, že záludný čin byl namířen výhradně proti Andrejovi, bojovníkovi s mečem. Andrej ovšem mladého muže vypátrá a vezme ho s sebou na...