Za devatero horami a devatero řekami leží městečko, kam chodí děti jen ve snu. Kdo ho navštíví, zažije úžasná dobrodružství a potká podivuhodné bytosti i zvířátka. Tak jako malý Pepík, který tam má bezvadného kamaráda Pufíka. A to je ten nejlepší průvodce po Pohádkové Lhotě. Pufík ví o městečku úplně všechno – a navíc je to i nejchytřejší plyšák na světě.