Ve starověkém království vládně nesmlouvavý a krutý král. V době neúspěchů jeho říše se na radu čarodějů a přání lidu rozhodne obětovat bohům svoji nejmladší a nejkrásnější dceru. Její starší sestra zjistí, že svému osudu unikla a žije v neviditelném paláci s mužem, který jí navštěvuje jenom v noci. Ve snaze vyrvat jí ze spárů netvora, ztratí svou...