Ve světě elitních akademií kouzel se dějí zvláštní a nádherné věci, ovšem něco jiného je, když vás pošlou na státní školu… a zařadí do třídy Kouzel vzhůru nohama.
Pro Nory to znamená, že místo aby se uměla proměnit v draka nebo kotě, promění se v obojí zároveň – v drakotě. Elliott nevyčaruje špičkami prstů plamen, ale na kost zmrzlou katastrofu....