16. století, doba krutých honů na čarodějnice. Ty si vyžádají další nevinnou oběť - matku dvou sester, desetileté Marie a osmileté Anny. Aby zachránila své dcery, matka před smrtí nabídne svou duši za záchranu jejich života. Její prosba je vyslyšena a dívkám se podaří uprchnout před plameny popravčí hranice. Jak sestry dospívají, stávají se z nich...