Město sužuje drak. Kdysi dávno obyvatelé města s drakem bojovali, ale přemohl je. Nakonec se vzdali a drakovi se podvolili. Když pak jednoho dne přijde do města hrdina, cizinec, který měšťanům nabídne, že draka zabije, zmocní se města panika. Konec vlády draka sice znamená svobodu, ale také velké břímě odpovědnosti. Navzdory vůli obyvatel města...