Národy Kavalonu kdysi vedly nekonečné boje. Válka skončila, spolu s ní ale i přátelství, které mezi nimi dříve panovalo. Kentauři se považují za všem nadřazenou rasu. Kelpie viní kentaury ze svého vyhnanství v moři, z jednorožců se stali krutí otrokáři a pegasové se uchýlili do dobrovolného exilu v horách. A v této zoufalé situaci se objeví nový...