Morgana žije v malém velšském městečku na počátku devatenáctého století a od zbytku tamních obyvatel se zásadně liší. Nepromluvila od doby, kdy byla ještě malá holčička, a díky své mlčenlivosti i magii, kterou však tak docela neovládá, je pro ostatní skutečnou záhadou.

Její matka, ve snaze zajistit dceřino bezpečí, jí domluví svatbu z Caiem...