Je polovina 18. století a povstání příznivců stuartovského krále Jakuba na Skotské vysočině bylo poraženo. Anglický důstojník lord David z Wavesbury patří k vládním, vítězným jednotkám. Po bitvě se však nepouští do loupení a plenění jako ostatní. Zastane se skotského šlechtice MacDermotta, který mu na oplátku nabídne své přátelství. Brzy však...