Klárka s Toníkem pozorují při hře na zahradě tažné ptáky, kteří na podzim vyrážejí na cestu na jih do tepla. Vever¬ky si pilně shromažďují zásoby a ježci se zatím ukládají k zimnímu spánku. Některým zvířatům roste hustý zimní kožich, jiná dokonce mění barvu! Když děti v zimě hledají větvičky na sněhuláka, nacházejí na okraji lesa ve sněhu tajuplné...