Claust svou velkou strategickou výhodu pramenící ze znalosti tajemné formule na výrobu střelného prachu nepromarnil. Ve své touze ovládnout Zemi věčných oblak vybudoval nedobytnou pevnost, v níž skladuje ohromné množství černého prachu. Mnichy Řádu z Kráteru tak čeká další vypjatý střet se zlým alchymistou a tyranem. Řád vymyslí plán, jak odvrátit...