Tým našich dobrodruhů se vydává do Nessina světa, aby tam hledal pomoc pro boj s Náhradníky. Zefyr s Astraiou však záhy utrpí těžká zranění. Bez ambrózie a nektaru je nikdo nedokáže vyléčit a Zefyr hrozí to nejhorší – smrt. Jake a Tryn se proto vydávají na Xanadu, aby získali pomoc tam. Astraia a kentauři se mezitím snaží udržet kamarádku naživu....