Nad londýnským Institutem se smráká. Mortmain připravuje útok na Lovce stínů: chce je zničit pomocí Pekelných strojů. Na dokončení svého plánu potřebuje už jen jedno: Tessu Grayovou. Lovci stínů se snaží objevit Mortmaina dříve, než vyšle armádu do útoku. Když však Mortmain unese Tessu, Jem a Will, kteří si oba myslí na její srdce a lásku, jsou...