V mytickém městě Kompiam vedle sebe žije mnoho inteligentních ras. Nuwan je člověk, kuchařský učeň ve službách velkého mága, kterého se zmocní ďábelský grimoár magie, jehož inkoust začne Nuwanovi kolovat v žilách místo krve.

Nuwan se vydá společně se studentkou Lerëh, dcerou čarodějky Lyrelei, do paláce její matky, neboť doufá, že zde najde...