Michael Kingman vyrůstal s cejchem syna zrádce a vraha prince. Vysmíván a opovrhován v sobě dusí nenávist k vládcům svého města a snaží se všemi prostředky ochránit zbytky své rodiny. Když dostane nabídku stát se společníkem urozeného výstředního šlechtice, musí překonat své předsudky. Odměnou totiž nebudou pouze peníze a příslib výuky magie....