V chaloupce schované v lese žije se skřítkem Medovníčkem a Medulkou malý Medulínek. Jednoho dne najde na zemi malou vlaštovičku vypadlou z hnízda, odnese si ji domů, dá jí jméno Jůlinka a stará se o ni, až z ní vyroste velká vlaštovka. Naučí se létat, zažije spoustu příhod, skamarádí se s vlaštovčím klukem Ferdíkem, ale na zimu se Jůlinka musí se...