Město je jediné místo, jaké kdy mladá vynálezkyně Ellie poznala. Vždy věřila, že za hranicemi jejího ostrova není nic k vidění. Pak ale příliv vyvrhne velrybu… a z jejího břicha vyleze neznámý chlapec. Občané Města tvrdí, že jde o Nepřítele – boha z legend, který potopil celý svět a nyní má v plánu zničit vše ostatní. Městští Inkvizitoři chtějí...