Město je jediné místo, jaké kdy mladá vynálezkyně Ellie poznala. Vždycky jí říkali, že za hranicemi ostrova není nic k vidění a ona tom věřila. Pak ale příliv vyvrhne na jednu ze střech velrybu… a v jejím břiše tajemného chlapce. Občané Města tvrdí, že jde o Nepřítele – boha, který potopil svět – a má v plánu zničit vše ostatní. V jeho nevinu věří...