Když je přední sovětský vědec unesen a přinucen pracovat na supertajném projektu, ocitne se tváří v tvář nové ultimátní zbrani Kremlu: demogorgonovi!
Jeho supertajní věznitelé však nepočítali s odhodlaností doktorových dětí. Protože byl jejich otec odvlečen, aby netvora přivezeného ze Spojených států proměnil ve zbraň, musí se dva teenageři vydat...