Kloboučníci – věhlasný rod, který již po staletí vkládá do svých klobouků magické ingredience. Existují i další řemeslné cechy, jejichž výrobky mají kouzelnou moc.
V Anglii se schyluje k válce, a právě kouzelné výrobky řemeslníků jí mají zabránit. Bohužel však v pozadí stojí někdo, kdo naopak válku chce a řemeslníkům chce jejich práci...