Po návratu z utajené ostrovní země se Hellboy s profesorem a celým Ú.P.V.O. stěhuje z Nového Mexika s celým ústředím do Connecticutu. Hellboy nese tuto změnu velmi těžce. Je na vině jen stesk, anebo se mu začínají vracet vzpomínky na neuvěřitelné dobrodružství, jež prožil na ostrově? Zpráva o tom, že výpravu přežil, se dostává i k jeho záhadným...