Fobio – nohsled krále démonů Kariona – je vzteky bez sebe, protože ho královna démonů Milim jednou ranou složila na lopatky. Navštíví jej Lokaj a Zička ze Společenství šašků zlaté střední cesty, kteří Fobiova hněvu a ponížení plánují využít, aby z něj udělali schránku pro Charybdu. Brzy poté se Rimuru dozvídá, že se Charybda znovuzrodila a má...