Boj mezi babi Čijo, Sakurou a Sasorim vrcholí. Loutkář Akacuki vrhá do boje čím dál nebezpečnější techniky, Čijo ustupuje a Sakura začíná zjišťovat, jak hrozná musela být válka nindžů.
Naruto se svým týmem spěchá po stopách Gaarových únosců, ale situace se komplikuje rychleji, než kdo předpokládal. Z Konohy sice dorážejí posily, ale i ony se musejí potýkat s nečekanými protivníky.
Hrdiny komiksu ze světa nindžů, Naruta, Sasukeho a Sakuru čeká největší úkol jejich života - začít spolupracovat jako tým. Pokud mají přežít, musí se naučit bojovat společně a ne každý sám za sebe nebo dokonce proti sobě...
Od vpádu Oročimarua do Konohy a Sasukeho útěku uplynuly už více než dva roky. Naruto se se svým mistrem po náročném tréninku vrací do rodné vesnice a zjišťuje, že ani ostatní nezaháleli.
Naruto nehodlá dopustit, aby se Sasuke přidal na stranu Oročimarua, vraha Třetího Hokageho a stal se tak zrádcem Skryté Listové. Dlouho očekávané měření sil dvou rivalů je nevyhnutelné.
Pečeť je zlomená, Sasuke se probouzí. Místo radosti nad kamarádovým návratem však čeká Naruta trpké prozření. Jeho rival se odmítá vrátit a v touze po moci pokračuje v cestě za Oročimaruem.
Šikamaruův tým konečně dostihl Oročimaruovy poskoky prchající se zapečetěným Sasukem do náruče svého pána. Začíná boj a krom Sasukeho jsou v sázce životy všech zúčastněných. Nindžové ze Zvučné nebudou brát zajatce.
Poté, co zahlédl demonstraci Narutových schopností se po chvíli váhání Sasuke rozhoduje opustit Konohu a následovat čtveřici nindžů ze Skryté zvučné, kteří ho doprovodí k Oročimaruovi.
Cunade se ujímá své role v čele Konohy, ale nezapomíná prohlédnout zranění Kakašiho, Sasukeho a Leeho. Zatímco první dva se uspokojivě uzdravují, Leeho čeká otřesná zpráva. Jeho kariéra nindži předčasně končí. Jedinou šancí je náročná operace.
Cunade, geniální medička ze Skryté listové, po dlouhém váhání souhlasí s tím, že přijme titul páté Hokage. Oročimaru neváhá a pouští se do útoku. Na místo střetnutí však záhy doráží i Džiraija.
Pátrání po nové Hokage je u konce, Narutův trénink bohužel nikoliv. Stejně jako se čakra odmítá poddat jeho vůli, odmítá se i Cunade stát se další hokage.
Před zraky důležitého publika začíná finální část čúninské zkoušky. Naruto proti Nedžimu. Lempl a srandičkář proti nejsilnějšímu nindžovi předchozího ročníku. Podaří se Narutovi dostát slibu pomstí Hinatu?
Během svého tréninku na nindži tři studenti, Naruto, Sakura a Sasuke, ovládli nové bojové techniky, potýkali se s nebezpečnými zabijáky a potáceli se na hranici života a smrti. Napínavý komiks pro děti.