Kvůli neshodám s králem Khossem oželel Conan kariéru velitele khorajských vojsk a raději se vytratil i s částí královského pokladu. Odlehlé městečko Agaddir, spravované levobočkem ophirského vládce, mu v tu chvíli připadá jako skvělé místo, kde lze v závětří přečkat, až se Khossův hněv přežene. Ovšem jen do té doby, než zjistí, že tam čísi zlomocné...