V lese za táborem se děje něco divného. Hrozný grizzly zajal několik zvířat a zachází s nimi jako s otroky. Ostatní raději les opouštějí, aby se jim nestalo to samé. Statečný Yakari se proto rozhodne čelit nebezpečnému tyranovi.
Yakari čeká u Medvědí skály na Nebeskou duhu, která mu chtěla sdělit tajemství. Místo ní se tam však objeví záhadný mluvící králík, který dokáže libovolně měnit svoji velikost.
Yakari souhlasí se svým mustangem Malým bleskem, že na honění se po prérii je trochu moc horko, a jdou se místo toho vykoupat k řece. Při té příležitosti objeví prapodivnou konstrukci postavenou napříč korytem, která zadržuje značnou část vody.
Zima letos nechce skončit. Zvířata i lidé mají hlad, na všem ale pořád leží chladivá sněhová pokrývka. Indiáni proto sbalí svůj tábor a vydají se na jih vstříc bizoním stádům.
Yakari je indiánský chlapec, kterému se zdají neobyčejné sny, ve kterých se většinou setkává s Velkým orlem, svým totemovým zvířetem. Ten mu doporučí chovat se tak, aby se mu co nejvíc podobal
Po dalším dni plném dobrodružství se Yakari a jeho věrný mustang Malý blesk uloží ke spánku. Ale když se Yakari ráno vzbudí, Malý blesk není v ohradě! Kam zmizel? Yakari netuší, že Malý blesk musí podstoupit plno nebezpečných zkoušek.
