Zima letos nechce skončit. Zvířata i lidé mají hlad, na všem ale pořád leží chladivá sněhová pokrývka. Indiáni proto sbalí svůj tábor a vydají se na jih vstříc bizoním stádům. Navzdory tomu, že stopaři objeví stopy velkého stáda, nečekaná bouře zabrání lovcům zvířata dostihnout a po jejím odeznění už je pozdě. Bizoni prapodivně zmizeli a před zraky...