Wolrich je nemocnější kouzelník na světě. Absolvent Hexagonu, mág, který létá vzduchem, krotí draky, chrlí oheň a nechává mizet lidi lusknutím prstů. A pokud tomu věříte, jste přesně takoví kořeni, za jaké vás Wolrich považuje.
Soudruh Kozlov nepatří k intelektuální elitě. Nejvyššího bodu kariéry dosáhl, když se stal správcem nádražní haly ve Vorkutě, nejzbytečnější budovy v Sovětském svazu, která vyniká jen jedinou věcí - svým zápachem. Kozlov je ale spokojený.
Stile má problémy, dokonce dva světy problémů! A v obou světech, technologickém Protonu i v magické Fázi, se ho někdo usilovně snaží zabít. Naštěstí má přátele a spojence – zamilovanou robotku, jednorožce, vlkodlaky i inteligentní stroje.
Mýtina sebrala Michaelovi dalšího přítele a on je od splnění úkolu dál než kdy dřív. Na paty mu šlapou profesionální zabiják hráčů i Krypta a jeho vztah s Asunou je na bodu mrazu.