Vídeň, konec 19. století. Mladá Žofie z Werdenfelsu nastoupí na místo dvorní dámy císařovny Sisi. Prožívá z vnějšího pohledu fascinující, ale za kulisami nesmírně bigotní život u císařského dvora.
Historický román o dosud málo známém konfliktu mezi hrabětem Šporkem a církví je založen na autentických pramenech včetně soudních protokolů z kacířského procesu z let 1729–1733.
Panoš Ota čeká v Písku na příjezd českého krále Přemysla II. Otakara, jehož doprovází Oldřich z Chlumu. Protože je parné léto, zajde se vykoupat k Otavě, kde potká nahou dívku, která se mu představí jako manželka mocného Bavora ze Strakonic...
Obávaný Ajax de Velt přepadne hrad Pelinom, který spravuje sir Coleby. Všichni muži mají být zabiti, ale Colebyho dospělá dcera Kelli Ajaxe uprosí, aby jejího otce a ženy na zámku ušetřil.