Poutník Jan se jako písař účastní koncilů, na nichž se jedná o spojení západní a východní křesťanské církve a o obraně Byzance před osmanským nebezpečím.
Odjezd obou Lucemburků, Karla a Václava, ze zemského sněmu v Budějovicích nemá daleko k útěku; sedmnáctiletého krále se kdosi pokusil zavraždit a život mu zachránila pouze náhoda.
Pro lásku samu bych prošla ohněm zas.Modré hory Severní Karolíny smáčí déšť, doprovázený studenou mlhou. Na usedlosti Fraserových se scházírodina a přátelé, aby oslavili svatbu dcery Brianny. Všichni doufají, že konečně našli bezpečný domov....