Od chvíle, kdy jsme porazili Cyruse, uběhly tři klidné měsíce. Teď se zase všechno hroutí. Kruh se rozpadá, ve stínech roste nová hrozba a já nemám na výběr.
Nejmladší syn císaře Elfích zemí, napůl goblin, zatím nepoznal nic než život ve vyhnanství, daleko od císařského dvora a smrtících intrik, jimiž je prostoupen.
OKOVY POVINNOSTI. VÁBENÍ KRVE. ČEST A MOC.
Saeris Faneová o žádnou moc nestojí. To poslední, co by si přála, je vládnout celému dvoru. Jenže nyní má na hlavě korunu, stala se královnou všech upírů a začíná na ni doléhat tíha zodpovědnosti.
Abe po své přeměně bojuje s hrůznými masožravými tvory vylézajícími z písku na poušti, se zuřivými domobranci, kteří odřízli celé město Phoenix od zbytku světa hradbou, a též s hladovou smečkou zombie.
Abe je znepokojen rostoucím počtem mrtvých a zejména těch, za jejichž smrt nese odpovědnost on sám. Rozhodne se proto vrátit na místo, kde začala jeho poslední přeměna.
Abe Sapien se snaží vypořádat s obviněním, že je příčinou konce lidské rasy. Proto se vydává na pobřeží mexického zálivu, kde se příšery začaly objevovat ze všeho nejdříve a kde výbuch sopky srovnal se zemí celé město Houston.