Stilův život je bláznivé pendlování mezi dvěma světy. V technologickém Protonu je nevolníkem, který se snaží obhájit své právo na život soutěží ve Hře. Zatímco ve světě Fáze vládne magií.
Decimus Fate je čaroděj, který už nepoužívá magii. Tutor je lovec démonů, který už démony neloví. Když je požádají o pomoc mniši ze zapadlého kláštera, kteří se stali obětí záhadné nemoci, jsou oba nuceni spolupracovat..
Od nepaměti se noční temnotou plíží krvelační démoni lovící lidi. Bezpečných míst k životu je stále méně a zdá se, jakoby pronásledovanému lidstvu už nezbývala žádná naděje.
Apokalypsa v Midkemii. Zatímco se ve sporu o korunu Království střetávají armády, Pug a jeho společníci zjišťují, že o osud celého světa se hraje vyšší hra, která daleko přesahuje vše, s čím se doposud setkali.
Pouštní Kopí, pokračování románu Tetovaný, líčí střet dvou kultur, dvou světů. V jednom z nich, pohlceném válkou s démony, je nejvíce ceněna schopnost bojovat a život jednotlivce je bezvýznamný, druhý si lidského života váží nadevše.