Mick Oberon by mohl být jen dalším z řady soukromých oček třicátých let, nebýt toho, že na rozdíl od nich schovává pod kloboukem špičaté uši a pod svrchníkem nosí namísto osmatřicítky kouzelnou hůlku.
Teodora tráví léto doma, čeká dlouhé, horké a osamělé léto ve městě. Netuší, že díky dračici Wyce, kouzelníkům a démonům, kteří vtrhnou do jejího života časovou dírou ze středověku, se všechno, co dosud znala, jednou provždy změní...
Stín je mladý netopýr z kolonie Stříbrokřídlých, prcek rozhodnutý prokázat své schopnosti při dlouhém a nebezpečném tahu na jih, do zimoviště vzdáleného miliony mávnutí křídel.