Zatímco většina evropských zemí se probouzí z náboženského tmářství, Španělsko úpí v izolaci pod slabošským králem Carlosem II. a jeho ošklivou manželkou. Země setrvává v kleštích církve a neúprosné inkvizice. Svědomitě jí slouží i Lorenzo, mladý horlivý mnich. V temné dobové atmosféře tvoří svá vrcholná díla uznávaný dvorní malíř Francisco Goya....