Terezka a Baruška tráví prázdniny u strejdy, včelaře. Rády by se dozvěděly, jaký život vedou včely uvnitř úlu a jejich přání se jim splní – tajným kouzlem se zmenší a prožijí neuvěřitelná dobrodružství ve včelí říši. Společně se včelkou Dorotkou se učí všem povoláním, která jsou v úlu potřebná a dokonce se jim podaří odhalit spiknutí, které chystá...