Jednoho rána se Charles Unwin probudil a naznal, že se z něj sice nestal brouk, ale přece je něco jinak. Charlesovi, který pracuje jako úředník v Agentuře a má na starosti spisy významného detektiva Travise T. Sivarta, totiž ráno nezazvonil budík. Vypadá to jako bezvýznamná událost, ale od toho rána je vše naruby a Charles Unwin se zaplétá do...