Co se to ozývá za strašlivé zvuky? Najde ovčácký pes Bitzer spolu se svým stádem obludu? Nebo si najde obluda je? Jednu temnou mlhavou noc se po Zadním Mechově plíží hladová obluda lačnící po něčem k snědku. Tedy on je to jen Bitzer a kručí mu v břiše, když kontroluje ovce a slepice. Ale co to? Co je to za skřeky, ze kterých se ovečkám rovná rouno?...