Je jaro 1937. Německý kancléř Adolf Hitler vytrvale hovoří o míru, svými činy však jako by dělal vše proto, aby západním spojencům došla trpělivost. Schizofrenní geopolitická atmosféra dusí i britský Fulworth, sídlo penzionovaného Sherlocka Holmese. Hry tajných služeb už dávno probíhají mimo jeho pole. Ranou přímo do Holmesova srdce je však...